Se lancer dans une opération
de Fusion-Acquisition c’est avant tout
une aventure humaine…
Se lancer dans une opération de Fusion‑Acquisition c’est avant tout
une aventure humaine…
Et ce ne sont pas des paroles en l’air.
Toute transaction nécessite un engagement important et une confiance mutuelle. Quel que soit votre projet, que vous soyez acheteur ou cédant, nous savons combien les enjeux humains et financiers sont importants.
Cela implique une grande rigueur, une réactivité permanente et implique que nous passions beaucoup de temps ensemble !
Vous souhaitez étendre ou diversifier votre activité ? Augmenter votre présence sur un marché ? Améliorer votre chaine de valeur ?
L’accompagnement acheteur
Pour accompagner votre croissance externe, nous vous proposons une méthodologie éprouvée par plus de 20 ans d’expérience et beaucoup de succès…
Vous souhaitez valoriser votre patrimoine ? Prendre votre retraite ? Vous lancer dans de nouveaux projets ?
L’accompagnement cédant
Pour accompagner la valorisation de votre patrimoine dans le cadre de la cession de votre entreprise, nous mettons toute notre expertise à votre disposition…
À savoir
Nous avons quelques certitudes !
Expert en fusion-acquisition est un métier pour lequel il faut être engagé et responsable. C’est pourquoi nous avons fait le choix de nous concentrer sur ces 2 expertises que nous maîtrisons à 100%. Nul doute qu’accompagné par nos experts vous allez augmenter vos chances de réussite.
Votre projet requiert
responsabilité et confiance
réciproques.
réciproques.
Nous travaillons sur des projets ambitieux et hautement stratégiques. Et nous savons que certains sont même LE projet de toute une vie ! Les opérations que nous réalisons nécessitent donc méthode, fiabilité et garanties.
Que l’on parle de reprise, ou de cession d’entreprise, nous nous attachons toujours à répondre à toutes les questions que se posent les repreneurs ou les cédants. C’est un prérequis à toute collaboration pour nous assurer ensemble de la pertinence et du bien-fondé du projet qui vous tient à cœur.
Pour chacune des
transactions de reprise,
nos équipes mettent tout en œuvre pour :
— préserver l’intérêt stratégique de l’acquisition
— identifier les risques associés au projet de reprise
— anticiper les difficultés d’exécution.
Et pour les transactions de cession,
nos équipes mettent tout en œuvre pour :
— rassurer le cédant sur l’opération de cession
— atténuer le risque post-cession
— encadrer la transaction
— identifier les risques associés au projet de cession.
Accompagner votre réflexion et vos actions à toutes les étapes de la transaction.
Analyse et réflexion stratégique
Un seul objectif déterminant pour cette première étape : s’assurer que vous vous lancez dans le bon projet.
Nous devons ensemble déterminer les réponses aux questions essentielles : Pourquoi ce projet ?
Quels sont vos motivations et vos objectifs ?
Vos inquiétudes ? Vos doutes ?
Etude de cible, valorisation et analyse de faisabilité
Sur la base des dossiers fournis par vos soins, nous démarrons une phase d’étude minutieuse. Cette étude nous permet de définir la rentabilité de chacune des sociétés cibles et d’en déterminer la valeur. C’est une étape importante qui nous permet d’analyser la faisabilité de l’opération.
Rencontre et engagement : lettre d’intention
La rencontre acheteur/cédant permet à ce moment de concrétiser le projet qui vous tient à cœur et de confirmer l’intention de l’une et de l’autre des parties. La lettre d’intention a donc pour vocation de formaliser cette entente et de définir conjointement le cadre et les limites de cette négociation. Elle reprend tous les éléments fondamentaux du dossier : identification des parties, présentation de l’entreprise, termes de l’offre, durée de validité de l’offre et de la période d’exclusivité, contrats en cours avec les clients et fournisseurs, conditions suspensives, calendrier des opérations…
Due diligence
Il s’agit là d’effectuer une analyse approfondie de la cible afin d’établir un rapport détaillé (points stratégiques, financiers, organisationnels, humains…). Cette étape nous permet d’évaluer les opportunités et les risques, de calibrer la GAP pour vous assurer tous les bénéfices et vous conforter dans l’intérêt de réaliser ou non l’opération d’acquisition.
Négociations et Ingénierie financière
Étape clé qui consiste à vous conseiller dans la structuration de votre projet. Comment acheter ? Comment financer ? Comment vendre ? Notre objectif ici est bien clair : trouver la meilleure solution pour garantir les intérêts de chacun, simplifier le process et garantir une optimisation fiscale.
Closing
Toutes les conditions ont été remplies…
L’opération de cession est alors conclue.
Le contrat et les conventions sont signées.
La mise à jour des statuts de l’entreprise, suivie par l’enregistrement au service des impôts et au tribunal de commerce entérinent la cession effective. Spécialistes jusqu’au bout, nous restons évidemment à votre disposition pour vous accompagner pendant votre période de reprise.
À savoir
Chaque étape de votre projet est importante et nécessite une collaboration quasi « fusionnelle ».
Nous sommes convaincus, et nous espérons que vous le serez aussi, que c’est l’expérience qui prime. Et notre « palmarès » sera probablement plus parlant qu’un long discours académique. #lapreuve
Nous contacter
53 Rue de la Chaussée d’Antin
75009 Paris
T. : 01 53 30 29 00
E. : contact@ecge-fusacq.fr
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